14 feb 2014
Al via il 18 febbraio la più grande quotazione su AIM Italia: raccolta complessiva di circa 20 milioni di Euro e una capitalizzazione di circa 40 milioni di Euro Flottante oltre il 43%
Expert System S.p.A., leader in tecnologia semantica per la gestione delle informazioni, informa che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni Expert System su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del grande riscontro avuto presso gli investitori istituzionali italiani ed esteri che hanno apprezzato l’eccellenza italiana nel settore dell’Information Techonolgy. In un momento difficile come quello che il nostro Paese sta vivendo, siamo orgogliosi di poter rappresentare un esempio di come si possa fare ricerca di alto livello anche in Italia e di aver sviluppato una azienda che esporta con successo la tecnologia italiana nel mondo.”
Filippo Maria Palmarini, Responsabile Equity Sales & Trading di Integrae Sim ha commentato: “Questa operazione conferma il successo del modello AIM Italia a sostegno della crescita delle nostre PMI d’eccellenza. La grande risposta del mercato per questa IPO conferma il sempre crescente interesse e presenza istituzionale in questo mercato”.
La Società ha determinato in Euro 1,80 il prezzo delle azioni ordinarie Expert System S.p.A. offerte nell’ambito del Collocamento Riservato.
L’ammissione è avvenuta a seguito del Collocamento Riservato di n. 9.593.000 azioni ordinarie, di cui n. 5.550.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società e n. 4.043.000 azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società.
Il Collocamento complessivo è stato pertanto pari ad Euro 17,3 milioni, di cui Euro 9,9 milioni in aumento di capitale. A ciò si aggiunge l’ingresso del fondo Atlante Ventures Mezzogiorno (gestito da IMI-Fondi Chiusi SGR) che ha sottoscritto, al Prezzo di IPO, un aumento di capitale di Euro 2,5 milioni ad essi dedicato, mediante conferimento di parte della sua quota nella partecipata Admantx S.p.A..
La capitalizzazione della società post quotazione è pari a Euro 39,5 milioni, con un flottante superiore al 43% dell’intero capitale.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per martedì 18 Febbraio 2014.
Il Nominated Adviser della Società è Integrae SIM S.p.A. che ha agito anche in qualità di Global Coordinator. La Società è stata inoltre assistita da Sintesi in qualità di advisor finanziario, Clifford Chance come consulente legale, BDO come revisore legale dei conti e Consulting S.p.A. come consulente fiscale.
Integrae SIM agirà quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione delle comunicazioni Expert System si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange. Il documento di ammissione è disponibile sul sito expertsystem.com nella sezione Investor Relations.
